Agentforce di Salesforce e Tableau Agent sono gli assistenti evoluti AI con cui puoi arricchire la tua piattaforma Tableau di tutte le potenzialità più avanzate dell’intelligenza artificiale generativa. L’interazione in linguaggio naturale rende queste tecnologie estremamente potenti accessibili anche agli utenti business.
Ma questi due prodotti hanno funzionalità ben distinte. AgentForce è l’assistente AI avanzato di Salesforce, progettato per ottimizzare le performance dei team di vendita, customer care e marketing attraverso il CRM. Se integrato con Tableau, consente di trasformare i dati delle dashboard in insight operativi, attivando azioni automatiche direttamente su Salesforce CRM.
Tableau Agent è invece l’assistente AI nativo di Tableau, che accelera la preparazione dei dati, le funzionalità di Tableau Catalog e il web Authoting, fornisce suggerimenti e sostiene il decision making dei manager umani.
In questo articolo evidenziamo in modo capillare le differenze tra Agentforce e Tableau Agent, per aiutarti nella scelta dell’assistente virtuale AI più adatto alle tue esigenze.
Agentforce vs Tableau Agent: le differenze
In primo luogo, dobbiamo specificare che la scelta del prodotto dipende dal tuo obiettivo:
- Se il tuo obiettivo è automatizzare i processi decisionali sfruttando i dati del CRM Salesforce, AgentForce è la soluzione ideale. Grazie all’intelligenza artificiale avanzata, supporta la gestione di lead, customer care e vendite con azioni proattive basate su dati affidabili;
- Tableau Agent, sempre disponibile in Tableau+, è sufficiente senza ulteriori integrazioni per migliorare l’analisi visiva e la scoperta di insight utili, che sfuggirebbero all’occhio umano.
Funzionalità di base
Ripetiamo che Agentforce fa parte dell’ecosistema Salesforce ed è ottimizzato per lavorare operativamente con dati CRM, sfruttando AI avanzata Einstein. Ad esempio, aiuta i team di vendita o di customer care a gestire i rapporti con i clienti e può prendere decisioni autonome, fornire suggerimenti, fissare appuntamenti, inviare messaggi ecc.
Anche Tableau Agent sfrutta l’AI avanzata di Salesforce Einstein, ed è incentrato principalmente nel supportare gli utenti nel flusso di preparazione dei dati, catalogazione dei dati e generazione di insight visuali basati sui dati, In questi ambiti, accelera notevolmente il lavoro del tuo team, fornendo suggerimenti efficaci ed insights descrittivi. Non compie azioni autonome e non prende decisioni, ma fornisce basi solide ai processi decisionali dei manager della tua azienda.
Integrazione con il CRM Salesforce e nei processi aziendali
Agentforce è profondamente integrato con Salesforce CRM, e può compiere azioni dirette basandosi sui dati aziendali.
Esempio pratico.
Se un’azienda vuole monitorare le performance dei venditori e ricevere suggerimenti per migliorare le conversioni, Agentforce analizza i dati presenti sul CRM Salesforce e suggerisce ai venditori quali lead contattare, basandosi sulle probabilità di conversione. Oppure, può inviare e-mail automatiche ai lead più promettenti, senza richiedere l’intervento dell’operatore umano (sono impostazioni che dipendono dalla configurazione che dai al tuo assistente virtuale).
Tableau Agent lavora (al momento) solo all’interno di Tableau. La piattaforma Tableau può essere integrata in maniera nativa con il CRM Salesforce per analizzare i dati del clienti.
Esempio pratico.
Un responsabile marketing vuole identificare rapidamente i motivi per cui le campagne non sono state efficaci. Tableau Agent analizza i dati relativi alle campagne inviate. Se integrato con Salesforce CRM analizza anche i dati dei clienti. Suggerisce quindi al responsabile marketing pattern e relazioni tra i dati, fornendo insights descrittivi approfonditi.
In sintesi
Di seguito, riportiamo una tabella che evidenzia le principali differenze tra i due assistenti virtuali AI:
Funzionalità | Agentforce | Tableau Agent |
Origine | Ambiente Salesforce | Ambiente Tableau |
Automazione | Automazione avanzata, anche sui processi operativi | Automazione avanzata ma limitata all’analisi dei dati |
Interazione con dati CRM | Integrato con Salesforce CRM. Si può integrare anche in Tableau. | Possibilità di integrare Tableau con Salesforce, ma Tableau Agent non può compiere azioni dirette |
Query in Linguaggio Naturale | Sì | Sì |
Insight Predittivi | ML e AI predittiva basata sui dati del CRM | Al momento è focalizzato su insight descrittivi e non predittivi |
Utilizzo principale | Automazione decisionale e operativa | Data preparation, data catalog e supporto all’analisi e rilevamento trend tramite visualizzazioni |
In definitiva: quando scegliere Tableau Agent e quando scegliere Agentforce
A questo punto, non resta che fare un recap e chiarire, in definitiva, quando è più opportuno scegliere di utilizzare solo Tableau Agent e quando è invece meglio integrare anche Agenforce in Tableau.
Quando hai bisogno di Tableau Agent
Tableau Agent è l’assistente nativo di Tableau+, che ottimizza e semplifica la preparazione dei dati e la creazione di visualizzazioni, in tempi più rapidi. Anche dal punto di vista degli insights, come abbiamo visto, ottieni vantaggi significativi perché fornisce insights descrittivi e suggerimenti per approfondire l’analisi. Gli utenti, quindi, hanno la possibilità di comprendere meglio i dati, i trend, i pattern, le anomalie e individuare rapidamente le soluzioni ai problemi o le strategie per cogliere nuove opportunità.
È indicato quindi quando hai bisogno di approfondire i dati già presenti in Tableau, da qualsiasi data source essi provengano, ed è slegato dal CRM Salesforce. Per chiarezza, cioè, puoi utilizzare Tableau Agent a prescindere dal fatto che i dati del CRM Salesforce siano collegati alla tua dashboard Tableau.
Tableau Agent, dunque:
- migliora l’analisi e la visualizzazione dei dati presenti in Tableau da qualsiasi data source;
- ti fornisce suggerimenti intelligenti per approfondire l’analisi;
- non compie azioni dirette sui processi aziendali e non prende decisioni autonome.
Il decision making resta strategicamente nelle mani dei manager ed è sostenuto da un’analisi dati approfondita, grazie alle potenzialità dell’AI di Tableau Agent.
Quando hai bisogno di integrare Agentforce in Tableau
AgentForce di Salesforce è progettato per supportare i team aziendali con un elevato livello di automazione. Può gestire attività complesse nei reparti vendita, customer care e marketing, eseguendo azioni mirate in base all’analisi dei dati del CRM.
Funziona solo ed esclusivamente con i dati del CRM Salesforce. Quindi non puoi implementare Agentforce su Tableau, a meno che non utilizzi la Visual Analytics per analizzare i dati del CRM.
In questo caso specifico, integrare Agentforce con Tableau ti permette di:
- automatizzare ulteriori processi dell’analisi dei dati;
- interagire con il chatbot AgentForce direttamente dalla dashboard Tableau;
- monitorare i dati analizzati da Tableau per prendere decisioni su Salesforce (ad esempio, contattare i leads con più potenziale, inviare campagne marketing estremamente personalizzate ecc).
Puoi configurare Agentforce con regole e guardrail di sicurezza per fare in modo che il le decisioni finali restino in mano agli utenti del tuo team.
Come integrare Agentforce in Tableau
Integrare Agentforce in Tableau è la soluzione indicata se vuoi far interagire i dati Tableau con quelli presenti nel CRM Salesforce e dare all’assistente virtuale la possibilità di intervenire con alti livelli di automazione.
Ad esempio, puoi integrare un chatbot AI evoluto nella dashboard Tableau, monitorare dati in Tableau e attivare azioni automatiche in Salesforce, migliorare l’analisi predittiva.
Ci sono diverse possibilità per integrare Agentforce in Tableau:
- Tramite API
- Con un Web Data Connector
- Sfruttando le integrazioni già presenti tra Salesforce e Tableau.
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